Julkaistu:
The Milky Waif
Jerry herää painajaisesta koputukseen ovella: joku on jättänyt löytölapsen saksanpähkinän kuoreen, jossa on lappu, jossa lukee hänen nimensä Nibbles ja että hän tarvitsee paljon maitoa. Onneksi astia on lähellä, mutta se on Tomin vieressä. Nibbles juoksee ulos ja hyppää Tomin nenältä, sitten tarttuu viikseen tasapainon vuoksi, herättäen Tomin. Jerry nappaa hänet juuri ajoissa ja he piiloutuvat maidon alle. Tom nuolee maitoa ja saa Nibblesin kiinni; Jerry pelastaa hänet, ja he juoksevat reikään. Seuraavaksi he kokeilevat hyvin pitkää pilliä; Tom saa heidät kiinni ja imuroi Nibblesin pillin läpi. Seuraa paljon jahtaamista, ja välillä pidetään tauko maitoisille herkkupaloille. Tom vangitsee Jerryn maitopulloon ja jahtaa Nibblesiä hetken; hän lopulta saa Nibblesin nurkkaan ja läimäyttää häntä kärpässarjalla. Jerry on niin raivoissaan, että räjähtää maitopullosta ja päästää ulos hurjan karjunnan; hän tarttuu Tomin hännästä ja lyö häntä perusteellisesti, sitten hän seisoo Tomin yllä, kun Tom ruokkii Nibblesille maitoa.
