Julkaistu:
The Big Fun Carnival
Ensimmäinen osa 12 kokoelmaelokuvasta (numero 1-12), joka tehtiin teatterikäyttöön lasten lauantaimatinea tarjontana. Marian Stafford, kansanlaulaja Jared Reed ja The Bunin Puppets esiintyvät ennen ja jälkeen jokaisen animaatiosarjan. Kaikki animaatiosarjat julkaistiin alun perin Paramountilta ja sisältivät ”Bartholomew Cubbinsin 500 hattua (1943)” – Betty Boopin ”Hullu kaupunki (1932)” – ”Typerä hanhi/Dumme Ganslein, Der (1945)” – ”Kiireiset pikku karhut (1939)” – ”Lelut ovat leluja (1949)”, sekä muita Paramountin animaatioita, lyhyitä elokuvia ja muutaman yleisön osallistumiseen perustuvan Screen Song -lauluhetken. Elokuva myytiin tiukasti ”Parkki-lapset-ja-mene-ostoksille” tai ”Halpa lastenvahti” -periaatteella, ja koska se oli suunnattu lapsille, elokuvan puolivälin jälkeen oli myös tauko wc-käynnille. Uutta kuvamateriaalia ja osa animaatioista oli Technicoloria, mutta osa animaatioista oli mustavalkoisia.










