Julkaistu:
The Pied Piper of Basin Street
Tässä swing-versiossa kuuluisasta tarinasta pieni kaupunki on täynnä rottia. Kunnallisneuvoston puheenjohtaja (karikatyyri Lou Costellosta) on pulassa. Hänen puhelimensa ovat varattuina vaatimuksiin tehdä jotain. Hän kuulee äänen sanovan: ”Mitä tarvitset, on paimensoittaja.” Katsomalla ylös hän näkee nuoren miehen, jolla on trombooni (Jimmy Durante), joka väittää, että hän voi ajaa kaikki rotat kaupungista maksua vastaan. Kunnallisneuvosto solmii hänen kanssaan sopimuksen, ja trombonistista tulee hyväntekijä, joka johtaa rotat kaupungista trombooninsa soitolla, ja hän lukitsee ne häkkiin. Palattuaan kunnallisneuvoston toimistoon hänelle annetaan pussi maapähkinöitä ja hänet heitetään ulos. Koska hän ei saa luvattua palkkiota, paimensoittaja pukeutuu ”Hank Swoonatra” (Frank Sinatra) -pukuun ja laulaa tytöille. Hän vie heidät heiluvan huvilaivan kyytiin ja avaa häkin, joka on täynnä rottia, ja ne palaavat kaupunkiin, jossa vain kunnallisneuvoston puheenjohtaja jää. Rottat hyökkäävät kunnallisneuvoston toimistoon ja antavat hänelle huonoa aikaa hänen kohtelustaan paimensoittajaa kohtaan. Tuotannon numero: D-10 A Swing Symphony -animaatio.
