Julkaistu:
The Road to Mandalay
Joe, entinen merikapteenia, jonka vaimo kuoli heidän lapsensa syntymän aikana merellä, on nyt arpinen, epäilyttävä sukellusmestari Singaporessa, jossa hän osallistuu varjoisiin toimiin Herrickin kanssa, jota kutsutaan Amiraaliksi. He purjehtivat Mandalaye, jossa Joen tytär asuu papin, isä Jamesin, kanssa ja hoitaa kuriositeetti-liikettä, tietämättömänä siitä, että hänen isänsä lähettää säännöllisesti rahaa isä Jamesille hänen tuekseen. Vaikka tytär selvästi pitää isäänsä vastenmielisenä, Joe päättää viedä hänet mukanaan, kunnes hän saa tietää, että Amiraali on rakastunut häneen ja aikoo naida hänet. Hän suostuttelee isä Jamesin (oikeasti hänen veljensä) olla suorittamatta vihkimistä, ja Amiraali kidnapataan Joen miesten toimesta. Tytär, epäillen Joea, menee hänen bordelliinsa Singaporessa ja on juuri joutumassa Charlie-nimisen, mässäilevän kiinalaisen hyökkäyksen kohteeksi, kun Joe puuttuu asiaan ja saa stabauksen. Amiraali tulee pelastamaan häntä ja pakenee veneellä hänen kanssaan.
