Julkaistu:
Mickey’s Grand Opera
Mikki valmistautuu esittämään oopperan, kun hän ajattelee Plutoa. Pluto törmää taikurin rekvisiittaan takanäyttämöllä ja ottelee hatun, sen kanejen ja kyyhkysten kanssa. Ooppera alkaa: Clarabelle soittaa huilua, Clara ja Donald ovat päärooleissa Romeossa ja Juliassa. Pluto seuraa taikahatun lavalle, mikä tuottaa Mikille yhä lisää ärsytystä. Hattu putoaa tubaään, ja pian eläimet täyttävät lavan.











